Verb Technology создаст казну TON на $558 млн

Компания Verb Technology (тикер VERB), торгуемая на Nasdaq и специализирующаяся на социальных продажах через прямые видео и социальные сети, готовится собрать $558 миллионов в рамках частного размещения. Эта мера сделает её первой публичной компанией, которая будет удерживать Toncoin (TON) в качестве основного резервного актива. После предполагаемого завершения сделки около 7 августа компания планирует изменить название на TON Strategy Co. Большая часть собранных средств будет направлена на приобретение TON, что позволит ей получить вознаграждения за ставку и занять место среди крупнейших держателей токенов в мире. Сделка, структурированная как PIPE (частные инвестиции в публичный капитал), включает продажу примерно 58,7 миллиона акций по цене $9,51 каждая, что соответствует закрывающей цене на рынке 1 августа. Инвестиционная группа состоит из более чем 110 участников, возглавляемых Kingsway Capital, с значительными поддержками от Blockchain.com, Vy Capital, Ribbit Capital и Graticule. Среди других значительных инвесторов — Pantera, ParaFi, Animoca, Arrington Capital, Kraken, BitGo, FalconX, The Open Platform (TOP), Hivemind Capital и CMCC Global. Компания заявила, что 77% от общей суммы будет храниться в денежные резервы, а её запланированные активы в TON составят около 5% от рыночной стоимости циркулирующего объёма. Примерно 36% акционерного капитала компании будет под замком на срок от 6 до 12 месяцев. TON — это родной токен блокчейна The Open Network, который поддерживает веб3 инфраструктуру Telegram. В начале года Telegram выбрал TON в качестве своего эксклюзивного блокчейна для мини-приложений, токенизированных цифровых активов и платежей для рекламных объявлений Telegram в большинстве стран, утверждая, что у него более 1 миллиарда активных пользователей в месяц. Приходящий Исполнительный председатель Мануэль Штотц, также являющийся генеральным директором Kingsway Capital и Президентом Фонда TON, подчеркнул, что Telegram является предпочтительным мессенджером для крипто-пользователей, и что $TON предлагает как потенциал роста, так и доходность от ставок. Питер Смит, генеральный директор Blockchain.com, будет выступать в качестве специального советника компании. В новую исполнительную команду войдут Вероника Капустина, бывший советник Фонда TON и экс-банкир Morgan Stanley, в качестве генерального директора, и Сара Ольсен, ранее работавшая в подразделении Onyx JP Morgan, в качестве финансового директора. Обычные акции компании будут продолжать торговаться на Nasdaq под тикером VERB. Головной офис компании находится в Лас-Вегасе, штат Невада, и она управляет студиями для продюсеров и создателей в окрестностях Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Kingsway Capital консультировалась с Cohen & Company Capital Markets, который также выступил в качестве единственного размещающего агента для компании. Юридическую помощь предоставили Reed Smith для Kingsway Capital, Perkins Coie для Verb, Brownstein Hyatt Farber Schreck, предоставляющая юридические услуги по вопросам Невады, и Morgan Lewis для Cohen & Company. На данный момент Toncoin (TON) упал на 7.5% за последние 24 часа, торгуясь примерно по цене $3.40. Он занимает 26-е место среди криптовалют по рыночной капитализации, которая сейчас составляет около $8.2 миллиардов, а полная оценка — около $17.5 миллиардов. Отказ от ответственности: The Block является независимым медиа-изданием, предоставляющим новости и аналитику. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block, который работает независимо, чтобы предоставить объективную и своевременную информацию о криптоиндустрии.